Que vos clients aient accès ou non au formulaire d'inscription en ligne, vous pouvez procéder vos même à la création de clients :
- soit manuellement
- soit, si vous souhaitez créer de nombreux clients, en procédant à un import à partir d'un fichier CSV
Créer un client manuellement :
Pour créer un client rendez-vous dans menu
> Voir > Contact/client
Puis cliquez sur
ou cliquez directement sur le lien d'accès rapide
Fiche contact
- Renseignez à minima les champs possédant une astérisques.
- Dans la partie "code client" cliquez sur remplissage automatique pour générer un code système automatique.
- Validez votre saisie en cliquant sur "créer un contact"
- Poursuivez la saisie des informations dans la détaillée du contact.
| Contacts supplémentaires |
Vous pouvez sur un même compte ajouter autant de contacts supplémentaires que vous le désirez. Cette option permet lors de l’édition d’un modèle à remplissage automatique de sélectionner le contact concerné. |
| Finances | Vous pouvez octroyer des conditions de paiement spécifiques à vos clients en sélectionnant la condition qui convient dans la liste déroulante de la partie “Finances” |
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| Informations complémentaires | Si vous avez optez pour une référence client en automatisée (premier écran de saisie) vous pouvez dans le champ "ref.interne" mentionner une référence client qui vous est propre. |
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N'oubliez pas d'adresser à votre client l'identifiant et le mot de passe nécessaires à sa connexion. |
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