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Gérer mes devis

Votre plateforme PrintCommerce vous permet de créer de devis de les envoyer à vos clients et les transformer en commandes dès qu'ils seront validés par vos clients.

 

Pour créer un nouveau devis

Rendez-vous dans Menu > Voir > Devis 

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Puis > créer un devis 

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Sélectionnez un client 

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 Une fois votre client sélectionné, vous accéder à l'écran de saisie du devis. 

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 Renseignez les champs référence, devis, note internes, consignes et conditions

 

Pour commencer la création du devis cliquez sur le lien "ici"

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 Ajouter le produit correspondant, soit en indiquant sa référence soit à l'aide des listes déroulantes de la partie "Naviguer dans la gamme de produits"

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Donnez si nécessaire un titre ou des consignes à votre ligne de devis, et sélectionnez une quantité puis validez votre sélection en cliquant sur "enregistrer les changements

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 Votre produit est alors ajouté à votre devis 

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Pour continuer à ajouter des lignes à votre devis 

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ou cliquez sur le bouton "Ajouter une offre

 

Envoyer le devis au client

Une fois votre devis prêt, vous pouvez l'envoyer à votre client.

Toujours sur la fiche devis rendez-vous dans le menu de gauche "Emailer le devis" Capture_d_e_cran_2018-07-18_a__15.04.46.png

Il ne vous reste qu'à "envoyer l'email"

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Un fois l'Email envoyé le statut du devis change automatiquement

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Les statuts de devis

Afin de mieux gérer vos devis, vous pouvez leur attribuer un statut.

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Transformer le devis en commande(s)

Votre devis est validé par votre client, transformez le facilement en commandes !

Rendez vous sur la fiche du devis et Cliquer sur créer une commande pour convertir votre devis en commande. 

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La commande sera alors automatiquement créé. Le statut de la commande sera en (000)

Votre client recevra une notifications l'invitant à régler la commande.

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Il pourra alors joindre les fichiers si nécessaires et Valider la commande. 

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Visualiser vos devis  

Rendez-vous dans Menu > Voir > Devis

Vous accédez alors à la liste de vos devis. Si vous possédez la référence du devis vous pouvez procéder à une recherche par le N° de références. Vous pouvez également affiner votre recherche en effectuant un classement par statut ou par type. 

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Vous pouvez également visualiser un devis directement à partir de la fiche client (Cf. Rechercher/Modifier un client) puis dans le Menu de gauche > Devis 

La liste des devis en cours sera alors affichée.

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