Votre plateforme PrintCommerce vous permet de créer de devis de les envoyer à vos clients et les transformer en commandes dès qu'ils seront validés par vos clients.
Pour créer un nouveau devis
Rendez-vous dans Menu > Voir > Devis
Puis > créer un devis
Sélectionnez un client
Une fois votre client sélectionné, vous accéder à l'écran de saisie du devis.
Renseignez les champs référence, devis, note internes, consignes et conditions.
Pour commencer la création du devis cliquez sur le lien "ici"
Ajouter le produit correspondant, soit en indiquant sa référence soit à l'aide des listes déroulantes de la partie "Naviguer dans la gamme de produits"
Donnez si nécessaire un titre ou des consignes à votre ligne de devis, et sélectionnez une quantité puis validez votre sélection en cliquant sur "enregistrer les changements"
Votre produit est alors ajouté à votre devis
Pour continuer à ajouter des lignes à votre devis
ou cliquez sur le bouton "Ajouter une offre"
Envoyer le devis au client
Une fois votre devis prêt, vous pouvez l'envoyer à votre client.
Toujours sur la fiche devis rendez-vous dans le menu de gauche "Emailer le devis" |
Il ne vous reste qu'à "envoyer l'email"
Un fois l'Email envoyé le statut du devis change automatiquement
Les statuts de devis
Afin de mieux gérer vos devis, vous pouvez leur attribuer un statut.
Transformer le devis en commande(s)
Votre devis est validé par votre client, transformez le facilement en commandes !
Rendez vous sur la fiche du devis et Cliquer sur créer une commande pour convertir votre devis en commande.
La commande sera alors automatiquement créé. Le statut de la commande sera en (000)
Votre client recevra une notifications l'invitant à régler la commande.
Il pourra alors joindre les fichiers si nécessaires et Valider la commande.
Visualiser vos devis
Rendez-vous dans Menu > Voir > Devis
Vous accédez alors à la liste de vos devis. Si vous possédez la référence du devis vous pouvez procéder à une recherche par le N° de références. Vous pouvez également affiner votre recherche en effectuant un classement par statut ou par type.
Vous pouvez également visualiser un devis directement à partir de la fiche client (Cf. Rechercher/Modifier un client) puis dans le Menu de gauche > Devis
La liste des devis en cours sera alors affichée.
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